2024中国生态环境市场格局分析

 

　　11月14日，2024中国生态环境产业发展大会暨环境上市公司论坛在深圳开召开，和君咨询副董事长李向群以《从产业发展角度作2024中国生态环境市场格局分析》为题发言。李向群以2024年生态环境市场数据为切入点，对2024年生态环保市场和上市公司经营情况进行了回顾，在此基础上提出“十五五”期间环保企业应回归价值创造核心本质，将满足客户需求、为客户创造价值作为出发点和落脚点及具体措施。

 

　　01、2024年上半年全行业对比：收入利润双降的环保行业

 

　　按照2024年上半年年报把31个行业数据进行全面分析对比发现，上半年全行业的收入和利润整体双降。2024年上半年全口径所有上市公司收入下降1.6%，利润下降12.8%，上市公司是行业头部精英，他们的日子不好过，整个行业的日子显得更加难熬。

 

　　02、2024年上半年全行业对比：能赚钱不值钱的环保行业

　　另外，根据申万数据，31个行业中环保上市公司净利润率是9.2%，收益相对可观。但行业整体是能赚钱不值钱，所有的31个行业里，上市公司的市值均值行业排名中，环保行业垫底，大概是41亿。

 

  03、十五五期间，环保行业会有哪些变化？该如何应对？

 

　　李向群认为，“十五五”环境产业一定要考虑一个问题就是价值导向，价值导向是需求升级之下的发展牵引。第一是To G，To G市场现在是博弈市场，这类客户特点是相对不专业，前半段他们完成了从0到1的建设，接下来需要环保企业能够帮助他们完成从1到10更好的跃迁。环保市政是专业方，获得稳定的市场，但为客户创造什么样的价值，这个问题需要大家深入思考，否则还是会掉进低端竞争的陷阱里。

 

　　第二是To B市场。这个市场似乎形成了一个怪圈，B端是精打细算的客户，大客户、小客户、中等类型的企业不同的需求，要以不同的方式去满足，而很多企业还是习惯拿市政的投资逻辑来看，但这个市场不具备市政的投资逻辑，工业环保企业变成做不大的供给方，永远都在定制化提供解决方案，所有方案的可复制性差，造成了工业企业过的日子相对比较苦，这也是为什么工业领域很难产生百亿以上的环保企业，目前为止只有一两家，而市政类的企业很多。

 

　　李向群表示，对于绝大多数的环保企业来说，大家“十五五”面临一个基本选择的问题：做大还是做强？大家一定都会选择做大，然而，“十四五”过去了，真正跨过了百亿门槛，新晋百亿的只有瀚蓝环境和高能环境等少数企业。“十五五”期间究竟选择往上走追求更高的发展质量，还是往右走？全球性真正龙头性的企业，未来会不会出现？会是谁？如果不坚持价值导向，不考虑为客户创造更好的价值，而仅仅停留在过去粗暴的发展模式，可能很难出现。

 

 

　　按过去5年的复合增长率来看，环保行业大概是5.9%，而资源循环利用板块是9.6%，节能板块是9.4%……按这个速率增长下去，环保、资源循环利用和节能，大概在2030年有3.16万亿的增长空间，资源循环利用有2.25万亿……加起来是14万亿，和15万亿差异很小，但最大的发展空间在节能，而不在环境产业。李向群表示，十五五”期间要坚守环保或者向节能、资源循环利用产业扩张，或者还有没有更好的战新选择，建议继续坚守。

 

　　往哪里走？不同的企业有不同的选择。李向群认为，如果能够解决源头问题，这是最好的。不同的板块会造成不同的产业机遇，怎样能够不产生污染就是能源结构、工业结构和节约性社会，新能源大有前途，但如果跑进去做新能源，大概率也不会成功。

 

　　李向群表示，国际化的影响，向左走还是向右走。不是所有的企业都适合国际化，绝大部分还是建议用轻资产的方式先探一探路，然后用投资。卷在国内，赢在海外，国际化建议一定要坚定前行，对比一下海外业务的履约、毛利各方面的市场空间就会明白，国内是很卷的，海外能够蹚出一条路子来，毫无疑问是增量市场。

 

　　李向群同时指出，管理与科技是未来环保产业发展的基石。

 

 

　　去年提出新五力，创造增量、优化存量、提升质量……要考虑管理和科创能力来提升质量。“十五五”期间环保企业应回归价值创造核心本质，将满足客户需求、为客户创造价值作为出发点和落脚点及具体措施。“十五五”的环保产业一定要回归价值导向。

 

04、一点感想

　　李向群表示，环保行业是一个利国利民、长期稳定的好行业，值得大家坚守，不过环保行业整体已经进入成熟期，躺赢的日子过去了，十五五为客户提供优质服务、帮助客户创造更高价值是永恒真理，坚守长期主义，摆脱暮气，迎接朝阳，锐意进取，天道酬勤。

　　来源 |  全联环境商会